Организация управления по инновациям и инвестициям

Особенности управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Жакевич Александр Георгиевич

Статья представляет собой научное исследование, посвященное особенностям управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия . Рассмотрен состав механизма управления инновационно-инвестиционой деятельностью промышленного предприятия , его функции и система управления инновационными и инвестиционными мероприятиями, направленная на улучшение экономических, организационных, технических и научных процессов.The article is a scientific study of the characteristics of management of innovation and investment activity of the industrial enterprise . Author considers the part of the mechanism of management of innovation and investment activities of industrial enterprises, its functions and the system of management of innovation and investment activities aimed at improving the economic, organizational, technical, and scientific processes.

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Жакевич Александр Георгиевич,

Текст научной работы на тему «Особенности управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия»

Инновационная экономика России и зарубежных стран

Особенности управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия

Статья представляет собой научное исследование, посвященное особенностям управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия. Рассмотрен состав механизма управления инновационно-инвести-ционой деятельностью промышленного предприятия, его функции и система управления инновационными и инвестиционными мероприятиями, направленная на улучшение экономических, организационных, технических и научных процессов.

Ключевые слова: механизм, управление, предприятие, инновация, инвестиция, экономика, промышленность

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2015. № 3 (20). С. 30-36.

Одной из сложных социально-экономических проблем, стоящих перед Россией в XXI в., является острая необходимость перевода экономики на новую технологическую базу постиндустриального развития. Это становится важнейшим условием быстрого преодоления технологического отставания страны. Данную задачу можно решить, опираясь на инновационные технологии в производстве и управлении.

Инновационная политика является мощным рычагом, с помощью которого предстоит преодолеть последствия кризиса в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и устойчивый экономический рост, насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией [4].

Формирование механизма инновационно-инвестиционной деятельности начинается с конкретных объектов и субъектов управления. Управленцами (организаторами производства) могут быть государст-

Жакевич Александр Георгиевич — преподаватель Международного института экономики и права.

Адрес для корреспонденции: sambuko@list.ru.

Жакевич А.Г. Особенности управления.

венные органы, предприятия, физические и юридические лица, которые способны осуществлять инновационно-инвестиционную деятельность, принимать соответствующие решения и участвовать в процессе производства. Объектами управления являются отношения, возникающие в процессе инновационной и инвестиционной деятельности, которые становятся экономическими субъектами.

Объектами управления могут быть управленческие решения, планирование, прогнозирование и экономическое стимулирование, создаваемые и модернизируемые основные фонды и текущие активы, результаты интеллектуальной деятельности, проекты и программы и т.д.

Механизм управления инновационной и инвестиционной деятельностью включает рассмотренные ниже функции.

В современных рыночных условиях компания несет полную ответственность за результаты своей работы. Предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, имеют в наличии определенный состав компонентов. Основной задачей организации производства является рациональное использование рабочей силы, инструментов и предметов труда. Организация каждого промышленного предприятия оправдывает экономическую целесообразность системных ресурсов для достижения высокого качества конечного результата, т.е. стоимость снижается, чтобы получить наиболее продуктивные результаты.

Эффективность производства свидетельствует о качестве экономического роста и отражает уровень организационных и управленческих мероприятий.

Создание условий для научно-технологического развития

Основой для формирования экономической системы сегодня является научное и технологическое развитие. Компании с гибкой политикой, способные быстро адаптироваться к внешней среде, которая постоянно меняется с учетом научно-технического прогресса, доминируют на рынке. Инвестиционные приоритеты отдаются высоким технологиям. Исследования и технологическое развитие позволят компании преодолеть низкий уровень эффективности, создать новые рабочие места и увеличить поток вложений. Такое научно-техническое развитие предприятия поможет повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках для увеличения использования инноваций для эконо-

Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 3 (20)

мического роста и, таким образом, повысить экономическую эффективность предприятия.

Формирование инновационного портфеля

Инновации необходимы для формирования оптимального портфеля инноваций и производства продукции для получения высокого финансового и экономического результата от этой деятельности. Инновационный портфель включает проекты различной сферы, период и принципы их реализации. Содержание портфеля должно достаточно часто проверяться и обновляться. При формировании инновационного портфеля предприятие может генерировать собственные инновационные идеи или приобретать инновационные разработки, развивать инновации для реализации и внедрения их в своем производстве. Важная роль в инновациях отведена человеческим ресурсам, а именно их образовательному уровню, уровню инновационной культуры, принятию и внедрению инновационных идей.

Анализ и контроль выполнения инновационных проектов

Инновации требуют значительных инвестиций, в частности, в области исследований и разработок. Процесс внедрения инновационных проектов требует постоянного анализа и контроля. Это процедура позволяет выявлять слабые места и недостатки в процессе реализации. Обнаруженная ошибка может сыграть решающую роль в выполнении проекта с момента начала инвестиций в инновации. Такие отклонения следует проанализировать и выявить причины их возникновения. Эти показатели рассматриваются и регулируются в соответствии с изменившимися условиями деятельности для достижения целей инновационного проекта. Анализ инновационной деятельности предприятия включает сравнение издержек на инновацию и результатов ее реализации. Контроль улучшает подотчетность и обеспечивает реализацию инновационного проекта.

Формирование инвестиционного портфеля

Формирование инвестиционного портфеля является важным шагом в развитии инвестиционной стратегии. Оно зависит от возможности достижения требуемого уровня доходов и обеспечения выполнения

Жакевич А.Г. Особенности управления.

инвестиционной стратегии. Если инвестиционная стратегия компании ориентирована на расширение, крупные инвестиции будут направлены на инвестиционные проекты, связанные с улучшением производства. Инвестиционный портфель представляет собой коллекцию проектов, которые управляются как единое целое. Инвестиционные проекты могут быть автономными или могут взаимодействовать друг с другом и быть взаимозависимыми.

Анализ и контроль инвестиционных проектов

Инвестиционная деятельность в той или иной степени должна осуществляться на любом предприятии. Инновационная деятельность предприятия требует больших инвестиций. Основная цель анализа и контроля инвестиционных проектов — оценка отклонений от плановых показателей проекта в ходе его реализации и оценка возможных путей устранения нежелательных отклонений. Инвестиционные проекты реализуются в долгосрочном планировании, следовательно, система управления должна быть гибкой, способной адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды во время всего жизненного цикла инвестиционного проекта.

Взаимосвязь структурных элементов производства как единой системы

Для того чтобы проект полностью функционировал и развивался, необходимо обеспечить взаимодействие всех его элементов (людские ресурсы, инструменты и предметы труда, коммуникации и отношения, возникающие в процессе производства). Производство — это интегрированная система. Значит, скоординированная последовательность действий всех элементов системы приводит к успешным достижениям целей [3].

Каждая функция имеет определенное место и значение в процессе управления; они соединены друг с другом и дополняют друг друга в формировании и принятии решений.

Во время формирования механизма инновационно-инвестиционной деятельности предприятия должны приниматься во внимание различные факторы: организационные, экономические, технологические, социальные, правовые и политические.

Предприятие находится под влиянием многих внутренних и внешних факторов, состояние которых зависит от результатов его деятельно-

Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 3 (20)

сти. При реализации инновационных и инвестиционных мероприятий компания должна стремиться к взаимоувязке внешних и внутренних факторов. Каждый механизм управления рассматривается как система управления элементом, который обеспечивает факторы воздействия [3].

Следующим элементом механизма управления инновационной и инвестиционной деятельностью является система бизнес-связей, которая определяется набором участников и отношениями между ними. Деловые связи являются универсальным ключом, который помогает преодолеть трудности и решить сложные стратегические и тактические задачи.

Участниками модели деловых отношений являются разработчики, производители, поставщики, потребители и конкуренты. Это также межведомственные органы и общественные организации, органы государственного управления (министерства, агентства и комитеты), региональные и местные органы власти, финансовые учреждения (банки, фонды, торговые дома, страховые и лизинговые компании) и профсоюзы. В современном мире высоких технологий необходимо рассмотреть каждого, кто находится в зоне сотрудничества как стратегический ресурс и потенциал.

Бизнес-связи могут быть определены как форма деловой активности, направленная на продуктивное взаимодействие с другими субъектами. В процессе реализации бизнес-интересы участников определяются в рамках их совместной экономической деятельности [1]. Трудно представить себе успешный бизнес без эффективных и прочных деловых отношений. Это очень важно для того, чтобы иметь возможность построить систему отношений. Понятие «бизнес-коммуникации» означает взаимовыгодное сотрудничество с несколькими партнерами, целью которого является достижение уверенных коммерческих или некоммерческих результатов. Это помощь осуществляется на основе следующих принципов: интерес, равенство, ответственность сторон в соответствии с законом, моральные и материальные стимулы. Следует отметить, что деловые отношения приводят к взаимной поддержке и вкладу в развитие предпринимательства, стимулируя инновации и инвестиционные процессы [3]. Предприятия, которые занимаются реализацией инновационных и инвестиционных мероприятий, непосредственно зависят от формирования правовой базы, стимулирования и развития сотрудничества между общественным и частным сектором.

Механизм управления инновационными и инвестиционными мероприятиями направлен на улучшение экономических, организационных, технических и научных процессов. Результатом инноваци-

Жакевич А.Г. Особенности управления.

онно-инвестиционной деятельности предприятия является разработка механизма управления этим бизнесом. Предпринимательская деятельность требует средств — инвестиций. Инвестиционные возможности для компаний определяются инновациями. Инновации сегодня объединяют научно-техническое развитие, управление и экономику. Предприятия, которые используют инновации, имеют конкурентные преимущества, тем самым способны вытеснить конкурентов с рынка и выиграть соревнование. Когда предприятие достигает определенного уровня развития, существует потребность в значимом и целенаправленном использовании законов (экономических, социальных, политических и т.д.).

Таким образом, механизм управления инновационной и инвестиционной деятельностью направлен на максимизацию прибыли предприятия. Это помогает выполнять определенные задачи и обеспечивает достижение целей. Реализация механизма начинается с момента принятия управленческого решения. Механизм управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия является неделимой сложной системой, которая включает несколько категорий, сложность которых проявляется через отношения между ними. Механизм управления представляет собой систему экономических, организационных и научно-технических отношений, которая регулируется экономическими, рыночными, технологическими, правовыми и социальными нормами [2].

1. Жакевич А.Г. Влияние спада промышленности на социальное положение регионов России // СНГ: внутренние и внешние драйверы экономического роста. Сборник материалов 2-й ежегодной международной научно-практической конференции. М., 2015. С. 27-31.

2. Жакевич А.Г. Анализ современного состояния и основных тенденций функционирования промышленности региона // Взаимодействие науки и бизнеса. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. М., 2015. С. 42-45.

3. Никодимова Н.Д., Жакевич А.Г. Сущность и содержание социально-экономического развития региона в современных условиях // Вестник академии. 2015. № 1. С. 100-101.

4. Рощин И.Н. Совершенствование управления инновационной деятельностью предприятий в условиях современных инвестиционных возможностей. Дис. . канд. экон. наук. М., 2007. 198 с.

Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 3 (20)

Features of management of innovative and investment activity of industrial enterprises

Zhakevich Alexander — lecturer of the International Institute of Economics and Law Address for correspondence: sambuko@list.ru

The article is a scientific study of the characteristics of management of innovation and investment activity of the industrial enterprise. Author considers the part of the mechanism of management of innovation and investment activities of industrial enterprises, its functions and the system of management of innovation and investment activities aimed at improving the economic, organizational, technical, and scientific processes.

Key words: mechanism, management, enterprise, innovation, investment

For citation: Herald of International Institute of Economics and Law. 2015. N 3 (20). P. 30-36.

Инновации и инвестиции предприятия

Тема 11. Инвестиции и управление проектами

Финансовое планирование на предприятии

Основными стратегическими целями фирмы являются:

— оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

— обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

— улучшение конкурентных позиций предприятия на рынке.

В процессе планирования финансов решаются следующие задачи:

— анализ финансово-экономического состояния предприятия;

— анализ существующей и прогнозируемой цены капитала предприятия;

— анализ ассортимента выпускаемой продукции с целью определения наиболее выгодных видов продукции;

— разработка ценовой политики;

— разработка учетной и налоговой политики;

— разработка кредитной политики предприятия;

— управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью;

— управление издержками, включая выбор амортизационной политики;

— выбор дивидендной политики.

Система финансового планирования на предприятии включает:

1) систему бюджетного планирования деятельности структурных подразделений;

2) систему сводного (комплексного) бюджетного планирования деятельности предприятия.

В системе текущего планирования на предприятии разрабатывается баланс денежных поступлений и расходов, позволяющий оценить синхронность поступления и расходования денежных средств и их взаимоувязку. Он имеет доходную и расходную части. Доходная часть включает источники поступления средств, расходная – объединяет направления использования средств.

Финансовое планирование является завершающим этапом планирования на предприятии.

Инновации – разработка и освоение производства новых или усовершенствованных продуктов, технологий и процессов.

Различают технологические, продукт-инновации, процесс-инновации.

Технологические инновации – деятельность предприятия, связанная с разработкой и освоением новых технологических процессов.

Продукт-инновация – разработка и внедрение новых или усовершенствованных продуктов. Такие инновации, как правило, основаны на принципиально новых технологиях или на сочетании новых применений действующих технологий.

Процесс-инновация – разработка и освоение новых или значительное изменение существующего производственного процесса или их совокупность (лицензии, ноу-хау, консультации и т.п.).

Для внедрения инноваций требуются значительные инвестиции.

Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, а также интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.

Классификация видов инвестиций.

1. По объектам инвестирования

Реальные (капиталообразующие) инвестиции – средства, направляемые на увеличение основных фондов и оборотного капитала в целях последующего получения конкретного результата (дохода). То есть реальные инвестиции – долгосрочные вложения средств в отрасли материального производства.

Финансовые инвестиции – долго- и краткосрочные вложения средств предприятия в ценные бумаги других предприятий, в процентные облигации государственных и местных займов, в уставные капиталы других предприятий, находящихся на территории страны или за ее пределами, а также предоставленные другим предприятиям займы.

2. По характеру направления инвестиций

Прямые инвестиции – вложения средств, сделанные юридическими и физическими лицами, полностью владеющими предприятием либо контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала этого предприятия.

Портфельные инвестиции – вложения средств в долгосрочные ценные бумаги, покупка акций, не дающих права вкладчикам влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% в общем акционерном капитале этих предприятий, организаций, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг собственного и заемного капитала.

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, относятся к прочим.

3. По росту производственного капитала

4. По форме собственности инвесторов

5. По цели и направленности реальных инвестиций

Особенности управления инновационными инвестициями предприятия. Управление инвестированием инноваций;

В целях повышения эффективности управления инновационными инвестициями на предприятиях разрабатывается политика такого управления.

Политика управления инновационными инвестициями представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая эффективное формирование и финансирование инновационной части его нематериальных активов.

Формирование политики управления инновационными инвестициями предприятия осуществляется по следующим основным этапам.

1. Анализ состояния инновационных активов, используемых предприятием в предшествующем периоде.

Целью такого анализа является изучение динамики общего объема и состава используемых инновационных активов, их удельного веса в общем объеме нематериальных внеоборотных активов предприятия, системы показателей эффективности их использования.

2. Формирование общей потребности в инновационных инвестициях в предстоящем периоде в соответствии с используемой инновационной стратегией предприятия. Различают следующие четыре типа инновационной стратегии предприятия, которые определяют объем и виды его инновационных инвестиций:

• «Все новое — сам». Этот тип инновационной стратегии связан с деятельностью предприятий, самостоятельно разрабатывающих и первыми внедряющих инновации Общая потребность в инновационных инвестициях при этом типе инновационной стратегии формируется преимущественно за счет объема разработки новой научно-технической продукции в рамках самого предприятия и частично за счет приобретения патентов.

• «Быстрый второй». Суть этого типа инновационной стратегии заключается в том, что предприятие, наблюдая за инновационной деятельностью своих конкурентов быстро подхватывает и реализует осуществленные ими инновации. Общая потребность в инновационных инвестициях при таком типе инновационной стратегии формируется преимущественно за счет объема разработки научно-технической продукции в форме «инжиниринга» и частично за счет приобретения ноу-хау.

• «Отставание с минимальными затратами «. Этот тип инновационной стратегии заключается в том, что предприятие сознательно не осуществляет разработку своими силами новой научно-технической продукции, а ждет ее появления на рынке, используя ее впоследствии при существенном снижении стоимости ее приобретения. Общая потребность в инновационных инвестициях в этом случае формируется преимущественно за счет приобретения ноу-хау.

• «Заполнение пробелов». В основе этого типа инновационной стратегии лежит реализация лишь отдельных элементов инновационной продукции, имеющейся на рынке. Общая потребность в инновационных инвестициях в этом случае формируется в основном за счет объема приобретения неисключительных лицензий на ноу-хау и фрэнчайзинга.

3.

Выбор и оценка стоимости объектов инновационных инвестиций. Этот процесс осуществляется в два этапа.

На первом этапе в разрезе видов инновационных инвестиций, предусмотренных к реализации в соответствии с избранной стратегией, изучается предложение и формируются конкретные объекты инвестирования (приобретение ноу-хау, оплата инжиниринговых услуг и т.п.), требующие финансирования в предстоящем периоде.

На втором этапе производится оценка стоимости отдельных объектов инвестирования. Такая оценка базируется на следующих принципах: а) по научно-технической продукции, рыночная стоимость которой определена и зафиксирована продавцом, оценка осуществляется на основе цен предложения; б) по продукции, не имеющей аналогов (обычно специфические инжиниринговые услуги), оценка осуществляется на основе договорных цен, предварительно согласованных с исполнителем; в) по научно-технической продукции, разрабатываемой предприятием, оценка осуществляется по объему соответствующего капитального бюджета на ее разработку.

4. Определение потребности в инвестиционных ресурсах по отдельным этапам осуществления инновационной деятельности. Такие расчеты осуществляются с учетом общей стоимости объектов инвестиций и жизненного цикла инноваций. Он состоит из следующих стадий:

• разработка инновационного решения;

• первичное внедрение инновации в эксплуатацию;

• расширение внедрения инновации;

5. Определение эффективности инновационных инвестиций. Оно основано на использовании тех же показателей, что и по реальным инвестициям. Прибыль от внедрения инноваций рассчитывается методом прямого счета или методом разниц (разницы между суммой прибыли после и до внедрения инновации).

С целью обеспечения конкурентоспособности своей продукции каждый из участников рынка новшеств может принимать участие в следующих основных формах и методах:

• создание собственной базы, позволяющей выполнять научные исследования, проводить технические и экспериментальные работы;
• проведение всего комплекса работ по созданию и освоению новшеств на кооперационных основах с другими юридическими лицами;
• заключение договоров с другими организациями на проведение необходимых для освоения новшеств;
• приобретение лицензий на право производства новых товаров или оказание новых видов услуг;
• использование новой технологии после покупки новых средств труда и других достижений инновационной деятельности;
• приобретение нематериальных активов посредством эмиссии своих акций, облигаций или организация совместного производства, в котором используются нововведения.

Этапность проведения работ по созданию, использованию и финансированию новшеств можно проследить на примере составляющих жизненного цикла инновации, представленного на рис.

Как показано на рис., бюджетное финансирование осуществляется на первом (фундаментальные исследования) и частично на втором (прикладные исследования) этапах. Эти работы (исследования) проводятся на безвозвратной основе.

Прикладные исследования в основном финансируются за счет заказчиков и выполняются специализированными организациями. Так как конечным результатом этого этапа должны быть рекомендации, готовые к использованию на третьем этапе, то вероятность риска уже имеет место.

Но самым ответственным является третий этап, который должен завершаться опытно-конструкторской разработкой, готовой к внедрению в производство. Вероятность получения отрицательного результата и наличия значительного риска на этом этапе сравнительно велики. Работы третьего этапа чаще всего привязаны к условиям использования новшеств непосредственно у заказчиков. Их проводят специализированные организации (КБ, лаборатории) или специальные подразделения организаций-заказчиков.

На последующих этапах жизненного цикла инноваций осуществляется использование нововведений. На этих этапах проверяется конкурентоспособность новшества и оценивается его эффективность. На четвертом этапе (внедрение) еще требуются значительные инвестиции, но уже протекает процесс окупаемости. И на этом этапе может быть неопределенность в части признания новшества на рынке, а это, в свою очередь, связано с риском.

Зарубежная практика разработки и реализации нововведений указывает на огромную роль государства в регулировании этой сферы деятельности. Не отрицается важность такой работы и в России, но возможности нашего государственного аппарата ограничены из-за затянувшегося финансового и экономического кризиса.

Одно из важнейших направлений управления инновационной деятельностью является ее государственная поддержка. К числу важнейших форм такой поддержки следует отнести:

безвозвратное государственное финансирование отдельных направлений, программ и проектов инновационной деятельности;

возвратное, платное, но льготное государственное финансирование отдельных нововведений и возможно на конкурсной основе;

выдача государственных гарантий на получение кредитов в банках на разработку и использование отдельных новшеств;

создание технополисов и технопарков, обеспечивающих лучшие условия для проведения инновационной работы;

снижение государственных патентных пошлин для изобретений;

льготное обложение прибыли, получаемой при разработке и использовании отдельных НИОКР;

предоставление льгот местными органами власти (плата за пользование землей, некоторыми ресурсами и т.п.) при разработке и реализации нововведений.

Источники: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-innovatsionnoy-i-investitsionnoy-deyatelnostyu-promyshlennogo-predpriyatiya, http://studopedia.ru/1_109299_innovatsii-i-investitsii-predpriyatiya.html, http://studopedia.su/12_27037_osobennosti-upravleniya-innovatsionnimi-investitsiyami-predpriyatiya-upravlenie-investirovaniem-innovatsiy.html

Источник: invest-4you.ru