Профессия. Специалист по поиску инвесторов
Источник: Личные Деньги
IR-специалисты отвечают за финансовый имидж компании. Национальный институт по связям с инвесторами США (NIRI) дал следующее определение «investor relations — это стратегическая функция руководства компании, сочетающая финансовую, коммуникационную, маркетинговую составляющую, цель которой — обеспечение инвестиционного сообщества точным отображением текущего состояния дел и перспектив развития компании».
IR — суть профессииВ середине 50-х годов ХХ века в США Ральф Кординер, президент корпорации General Electric, создал специальную IR-службу в компании, в задачу которой первоначально входило: написание пресс-релизов об экономических результатах компании и их распространение. Цель службы была: создать у потенциальных и реальных инвесторов положительное мнение о компании General Electric. Постепенно IR-служба стала предоставлять инвесторам различные финансовые отчеты и заниматься поиском и привлечением новых инвесторов. Так, возникла специальность investor relations — специалист по связям, по поиску и привлечению инвесторов. В конце ХХ века на фондовых биржах мира, в международном бизнесе стали активно работать российские компании, которые также искали инвесторов. На сегодняшний день, в России более 200 компаний, среди которых: «Вимм-Билль-Данн», «Норникель», «Вымпелком», «Новатек», «Евраз», имеют специальный IR-отдел. На рынке появились специализированные IR-агентства, подыскивающие инвесторов для мелкого и среднего бизнеса. В 2001 году создано ОССИ — Объединение специалистов по связям с инвесторами. С 2008 года специальность «специалист по связям с инвесторами» официально внесена в квалификационный справочник должностей РФ.
Работа IR-специалиста заключается в «наведение мостов с инвесторами»: общение и поддержание связей с аналитиками, инвестиционными компаниями и банками, рейтинговыми агентствами; поиск новых инвесторов, подготовка для инвесторов различной финансовой документации, проведение переговоров с инвесторами. Геннадий Красовский, начальник отдела по работе с инвесторами компании «Лукойл», считает, что основная задача IR-специалиста — это в наиболее четком и грамотном виде преподнести инвестиционную историю компании инвесторам и различным финансовым аналитикам.
Качества IR-специалиста
- Отличное образование, лучше финансовое, экономическое, юридическое. MBA (окончание бизнес-школы). Опыт работы в банковском бизнесе, на фондовом рынке. Отличная экономическая грамотность. Бизнес-эрудиция. Аналитические способности для оценки финансовых рисков и финансовых результатов. Высокий уровень коммуникативности. Понимание мировых экономических, политических проблем. Умение грамотно донести свои мысли до других. Умение работать с большими объемами информации, в первую очередь, финансовой. Знание особенностей западных фондовых бирж, западных инвесторов. Знание российского и западного законодательства Высокая стрессоустойчивость. Свободное владение английским языком (знание других языков — большой плюс).
Специалистов, которые бы полностью отвечали всех вышеназванным требованиям, мало и они ценятся «на вес золота», поэтому, чаще всего в компаниях работает не один IR-специалист, а целый отдел с поделенными между сотрудниками полномочиями и обязанностями.
Обучение по данной специальности надо начинать с получения качественного высшего образования и изучения иностранных языков. Затем можно прослушать курс по технологиям IR в Институте развития финансовых рынков или в МГИМО.
Должностные обязанностиКруг обязанностей IR-специалиста весьма широк, но сводится в основном к одному — к поиску и привлечению инвесторов. Другое дело, с помощью каких технологий это осуществляется. Итак, в обязанности IR-специалиста входит:
- Поддерживание контактов с аналитиками из инвестиционных баков и компаний. Поддерживание и налаживание контактов с партнерами по бизнесу. Проведение IR-компаний. Проведение конференций по финансовым результатам. Мониторинг различных СМИ. Проведение аналитических исследований о деятельности своей компании на рынке, о деятельности конкурентов. Проведение собраний акционеров компании. Предоставление сведений о компании, годовых отчетов инвесторам. Составление пресс-релизов о деятельности компании на рынке, о финансовых результатах компании. Финансовый анализ рынка. Мониторинг базы акционеров. Презентация финансовых результатов на корпоративном сайте компании. Продумывание и разработка различных справочных материалов. Разработка планов продвижения компании на рынке.
IR-специалисты отвечают за финансовый имидж компании, потому что именно на нем основывается стратегия привлечения инвесторов. Поэтому, IR-специалисты работают в тесном контакте с PR-менеджерами компании.
ЗарплатаТакие специалисты по привлечению инвесторов зарабатывают много, потому что, привлечение инвесторов — трудная работа, из 10 попыток, которые предпринимают эти специалисты, подготавливая различные материалы, анализируя ситуацию на рынке, проводя различные переговоры, удается одна. Это большой труд, аналитический и ответственный. Ориентировочные зарплаты IR-специалистов:
- Директор по связям с инвесторами, его обязанности — создание общей информационной стратегии для инвесторов, представительские функции, ответственность за работу IR-отдела — $ 10 000 и более. Начальник IR-отдела — проведение стратегии поиска инвесторов на рынке, аналитическая работа, организационная работа — $ 7 000 — 8 000. IR-менеджер, отвечает за какое-то одно направление деятельности IR-отдела — $ 3 000-4 000. В компаниях, где нет специального IR-отдела и обороты меньше, а работает один-два IR-специалиста, зарплата может быть $ 1 500-2 000.
Кроме того, IR-специалистам, за удачное осуществление стратегии по привлечению инвесторов, выплачивается хороший бонус.
Плюсы и минусыРабота IR-специалиста интересная, связана с аналитикой, хорошо оплачивается, в ней много разнообразного общения, но, в то же время, эта работа — очень ответственная и связана с определенными трудностями. Российский рынок не так прозрачен, как западный, владельцы компаний не всегда разрешают разглашение информации о своей компании, даже открытые акционерные общества часто держат свою информацию закрытой. В результате, IR-специалисты порой оказываются «между двух огней»: с одной стороны, для удачного поиска инвесторов им необходимо предоставить максимально открытую информацию о компании потенциальным инвесторам, и руководство компании требует от них этого, с другой стороны — им зачастую не разрешают предоставлять те или иные необходимые сведения, и они не могут в полной мере правильно представить компанию на рынке. Еще одна сложность в работе IR — специалистов, что основную работу берет на себя инвестиционный банк или инвестиционная компания и им остается лишь информационное сопровождение и поддержание имиджа своей компании. Но, несмотря на это, для специалистов по связям с инвесторами, по мнению экспертов, на российском рынке — отличные перспективы. Профессионалов такого уровня в России не хватает, а потребность в них только возрастает. Эта работа позволяет реализовать свои аналитические, коммуникативные способности, находить новые связи, создавать новые отношения, а значит, и развивать собственную личность.
Пример специализированного семинара для IR:
- Банки и собственная прибыль не единственные источники финансирования бизнеса. Инвестиции не придут сами. Практические примеры структурирования предприятий для получения инвестиций. Альтернативный план действий по привлечению инвестиций. Холдинговая система обеспечения конфиденциального и безопасного владения активами. Понятие, место регистрации, налоговая модель, международно-правовые инструменты защиты. Инвестиционные фонды как инструмент обеспечения конфиденциального владения бизнесом. Понятие фонда, функционирование фонда, налоговая модель. Цели и задачи, решаемые при реструктуризации бизнеса. Консолидация активов, налоговое планирование, создание юридически определенной системы управления, защита от недружественного поглощения. Какие бывают Венчурные фонды. Как работают Венчурные фонды. Этапы инвестирования. Как представить бизнес-план инвестору? Структура и особенности составления бизнес-плана инвестиционного проекта. Какой метод выбрать для оценки эффективности инвестиций: традиционный или метод собственного капитала? В каком программном обеспечении делать компьютерную модель бизнеса и проекта? Количественный анализ риска проекта и зачем он нужен инвестору? Особенности подготовки презентации инвестиционного проекта.
Необычная профессия: эксперт по поиску инвестиций
Задача эксперта по привлечению инвестиций — продать проект, который существует только на бумаге. Что нужно, чтобы инвестор поверил в него и захотел вложить серьезные деньги в постройку объекта, рассказал в своей колонке Александр Красавин, первый заместитель председателя правления корпорации «Баркли».
Вложения в недвижимость — высокорисковые, и окупаются они долго. Поэтому поиск инвесторов и привлечение инвестиций — это одна из самых сложных задач, стоящих перед девелоперами.
Профессия специалиста по связям с инвесторами (investor relations) возникла в середине 50-х годов ХХ века в США. Ральф Кординер, президент корпорации General Electric, создал специальную IR-службу, в задачу которой входило написание пресс-релизов об экономических результатах компании и их распространение. Это затевалось с одной единственной целью — создать у потенциальных и реальных инвесторов положительное мнение о компании General Electric. Со временем круг обязанностей IR-службы расширился: она стала готовить различные финансовые отчеты для текущих инвесторов, искать и привлекать новых.
За годы работы в отрасли я составил лист обязательных требований к человеку, занимающемуся поиском инвесторов. Конечно, без hard skills, то есть серьезной профессиональной подготовки, обойтись невозможно. Но не менее важны и soft skills — навыки, связанные с процессом коммуникации.
1. Разговаривать на одном языке
Специалистами по поиску инвестиций часто становятся люди с финансовым образованием или опытом работы в этой сфере — финансовые брокеры, инвестиционные управляющие, банковские служащие. С инвестором необходимо разговаривать на одном профессиональном языке.
Не менее важно умение слушать собеседника, слышать и понимать его. Время агрессивных продавцов прошло, успешный продавец сегодня — человек, способный почувствовать собеседника, встать на его позицию и посмотреть на проект с его точки зрения, увидеть, что может вдохновить инвестора. Аргументировано развеять возможные страхи и опасения, найти в проекте те преимущества, которые привлекут именно этого человека.
Самыми знаменитыми инвесторами в мире считаются Уоррен Баффет, Джордж Соррос, Филипп Фишер, Джон Богл, Девид Дреман, Бенжамин Грехам.
2. Знать все детали проекта
Специалист по работе с инвесторами должен знать о проекте все. Он должен хорошо понимать, как устроены производственные циклы, сколько ресурсов компании нужно привлечь, и сколько средств вернется инвесторам. Он должен мыслить категориями проекта: предвидеть сроки, выгоды, финансовые потоки. Фактически именно специалист по поиску инвестиций собирает черновик проекта. Он должен мыслить творчески, но при этом уметь анализировать информацию и быть способным к изменениям. Первые встречи с инвесторами по новому проекту могут не привести к сделке, но в процессе переговоров бизнес-идея может измениться и стать более привлекательной для потенциальных инвесторов.
3. Обладать презентационными навыками
Когда речь идет о привлечении инвестиций, информация о проекте должна пройти несколько стадий серьезной обработки. Специалист по поиску инвестиций должен уметь ее находить, анализировать, обрабатывать и правильно презентовать инвестору. От этого во многом зависит успех кампании по привлечению ресурсов. Такой специалист должен одинаково хорошо понимать и девелопера, и инвестора. При этом инвестор может не разбираться в тонкостях строительного бизнеса, и задача специалиста — грамотно и понятно объяснить ему все детали.
С 2008 года специальность «специалист по связям с инвесторами» официально внесена в квалификационный справочник должностей РФ.
Можно обладать глубокими профессиональными знаниями, генерировать прекрасные идеи, но не обладать способностью доносить преимущества проекта до потенциальных инвесторов. При этом каждый руководитель встречал сотрудника, который мог так рассказывать о проекте, что слушатели были вдохновлены и готовы идти за докладчиком. Идеальный специалист по работе с инвесторами тот, который совмещает и знания, и презентационные навыки. Иначе ему или не поверят, или не захотят слушать.
4. Верить в свой проект
Это первое правило любого продавца необходимо твердо соблюдать тому, кто пытается привлечь серьезные инвестиции в проект. Человека невозможно заинтересовать тем, что неинтересно тебе самому. Человеку невозможно продать то, во что ты не веришь.
Менеджер по инвестициям
Менеджер по инвестициям – работник финансово-кредитной структуры, основные функции которого заключаются в управлении инвестициями компании или формированием инвестиционного портфеля. Операции, как правило, производятся по поручению инвесторов, выступающих в роли клиентов.
Профессию «менеджер по инвестициям» часто называют «управляющий портфелем», «менеджер по регулированию финансовых операций», «инвестиционный менеджер», «портфельный менеджер» и так далее.
Виды менеджеров по инвестициям
Все виды инвестиционных менеджеров могут различаться по своим функциям. При этом их можно разделить на три основных вида:
— функциональный инвестиционный менеджер;
— главный управляющий портфелем;
— линейный менеджер по инвестициям.
– это руководящее лицо компании, ее финансовый директор. В его задачи входит организация всей финансовой деятельности структуры (в том числе и инвестиционной), управление активами, работа с персоналом и так далее.. Часть своих обязательств он может передавать другим сотрудникам – контролеру или казначею. При этом контролер и главный бухгалтер, по сути, выполняют одинаковые функции и в ряде компаний совмещают обязанности.
Финансовый директор часто является одним из членов Совета директоров. Он принимает непосредственное участие в разработке бизнес-плана организации, стратегическом развитии компании и так далее. Когда вопрос касается управленческого учета и усовершенствования стратегии, то решение всегда за директором.
занимается вопросами управления инвестициями, разрабатывает методы финансирования, учитывает риски и потенциальный уровень инфляции. Кроме этого, задача казначея – поддержка связей с банковскими структурами, контроль эмиссии ценных бумаг, создание и ведение реестра действующих акционеров.
организует управленческий и бухгалтерский учет, несет ответственность за проведение аудита, принимает участие в установлении цен на продукцию, дает рекомендации по общей ценовой политике компании.
Функции менеджера по инвестициям
Каждая финансово-кредитная организация ставит своей задачей развитие, увеличение прибыли и рост капитала. Такая структура работает на основе целого ряда вложений извне – от кредиторов, инвесторов, прибыли от деятельности и так далее. В обороте компании могут находиться большие объемы ценных бумаг, денег, недвижимости и прочих активов. Но чтобы это все регулировать, направлять в нужное русло и развивать, необходим специальный сотрудник – менеджер по инвестициям.
– это одна из самых востребованных профессий. Его функции заключаются в следующем:
— учет, контроль и проведение анализа вложений компании;
— подробное изучение рынка инвестиций и поиск наиболее перспективных направлений;
— составление плана вложений на ближайшие несколько недель, месяцев и даже лет;
— распределение текущих инвестиций и их перераспределение в случае необходимости;
— активное участие в жизни компании, выдача рекомендаций, предоставление своего голоса в принятии решений по тем или иным финансовым вложениям;
— оценка эффективности инвестиций и участия в различных проектах;
— определение важности тех или иных ресурсов для реализации инвестиционной деятельности и так далее.
должен мобилизировать инвестиционные средства компании, изучить перспективы каждого из направлений и принять правильное решение по совершению тех или иных вложений. Каждый источник для инвестирования имеет множество характеристик – срок выплат, стоимость, особенности поступления средств, вероятные риски и та далее. Задача инвестиционного менеджера – определить оптимальное сочетание, рассчитать потенциальный доход и свести текущие риски к минимуму за счет грамотной диверсификации.
По рекомендации такого сотрудника деньги компании могут инвестироваться в акции, металлы, драгоценные компании, недвижимость, научные разработки и прочие направления. Тип активов не имеет значение. Главное – конечный результат, который всегда имеет вид реальной прибыли или убытка.
Несмотря на многообразие задач, главная функция инвестиционного менеджера – это профессиональный анализ рынка вложений и планирование будущих вливаний с целью увеличения общей прибыли компании и повышении ее стоимости. Менеджер по инвестициям отвечает за свои действия и за управление финансами компании, в которой он работает по договору.
Принципы работы менеджера по инвестициям
Вне зависимости от направления инвестирования, работа инвестиционного менеджера состоит из двух этапов:
1. Проводится подробный анализ ситуации, оценка наиболее перспективных инструментов для вложений, прогнозирование потенциальной прибыли, анализ рисков и вероятных убытков в результате проведения операций.
2. Второй шаг заключается в выполнении поставленных задач – вложение капитала в выбранные активы и управление ими. Если ведется работа по формированию инвестиционного портфеля, то в сделке принимает участие целая группа специалистов:
проводит анализ текущего и прогнозирует будущее поведение рынка;
(специалист по инвестициям) получает данные от аналитика и дает рекомендации по поводу актуальности тех или иных вложений;
берет на себя функции непосредственного осуществления сделок на фондовом рынке.
К работе подключаются и представители других профессий:
оценивают законность сделки, занимаются оформлением договоров и согласованием деталей с потенциальным клиентом;
производят необходимые расчеты на основе поступившей информации;
участвуют в управлении активами и пассивами компаниями.
При инвестициях в недвижимость роль портфельного менеджера отходит опытному риэлтору, который владеет ситуацией на рынке и может дать полезную рекомендацию по дальнейшим принципам инвестирования.
Требования к менеджеру по инвестициям
Должность портфельного менеджера требует глубоких знаний в самых различных сферах деятельности. Здесь не достаточно хорошей и интуиции и удачи – такие сотрудники «вылетают» очень быстро. Специалист, который планирует построить карьеру инвестиционного менеджера обязан:
— иметь глубокие знания в области бухгалтерского учета, теории инвестиционного менеджмента, математического моделирования, микро- и макроэкономики, договорного права;
— хорошо знать законодательную сферу инвестиционной деятельности, владеть информацией по всем нормативно-правовым актам, касающихся этой сферы;
— уметь разрабатывать теории, на базе которых создаются программы расчета потенциальных рисков и прибыли от инвестиционной деятельности;
— знать основные принципы фундаментального и технического анализа, а также уметь их применять на практике;
— быстро обрабатывать большие объемы информации и делать правильные выводы;
— составлять стратегию развития на ближайшее время и план собственных действий;
— оценивать эффективность будущих вложений и инвестиционных проектов, а также доводить дело до успешной реализации;
— правильно вести деловую документацию;
— эффективно использовать современные системы связи, телекоммуникации и технику в работе;
— владеть иностранным языком.
Выше приведен идеальный вариант. Что касается реальности, то сегодня работодатели все более жестко отбирают кандидатов на эту должность. В предложениях о работе, как правило, предъявляются следующие требования:
— знание зарубежного языка (предпочтительно английского);
— хорошие навыки работы на компьютере, знание основных программ;
— наличие базы в области финансового анализа, математики, законодательной сферы, особенностей управления активами;
— предоставления диплома, подтверждающего окончание ВУЗа по экономической специальности;
— наличие стажа в финансовой отрасли не меньше трех лет (в некоторых компания минимальный стаж от пяти лет).
Ответственность менеджера по инвестициям
Такая должность требует особого внимания, поэтому менеджер несет ответственность за свои действия. Неправильное решение может привести к крупным финансовым потерям компании, остановке ее развития или даже банкроству. При этом инвестиционный менеджер отвечает:
— за совершенные в процессе деятельности правонарушения. Наказание может устанавливаться в пределах Законов РФ – гражданского, уголовного или административных кодексов;
— за невыполнение или недостаточно качественное исполнение своих обязательств, как сотрудника компании. Наказание оговорено трудовым законодательством РФ;
— за нанесение работодателю финансового ущерба. Вероятное наказание за такие действия прописано в ГК и ТК РФ.
Как стать менеджером по инвестициям?
Получение высшего экономического образования – это лишь первый шаг на пути к реализации цели. В дальнейшем необходимо пройти несколько ступенек:
— устроиться на практику в какой-либо банк или инвестиционную структуру. Заработная плата и задачи не имеют значение. Главное – разобраться с «кухней» компании, больше спрашивать, думать, анализировать. На этом этапе можно научиться заполнять базы данных, принимать решение по несущественным вопросам;
— после завершения практики попытаться пробиться в эту же компанию уже на постоянной основе, но для этого себя нужно зарекомендовать. Для начала хорошо добиться должности младшего менеджера. Если у руководства будет выбор, брать человека «с улицы» или хорошо обученного практиканта, то предпочтение будет отдано второму.
Верхнего «потолка» в этой сфере деятельности нет. С должности младшего менеджера можно дорасти до директора. Получив необходимый опыт, знания и капитал, можно открывать свой инвестиционный банк.
Источники: http://hr-portal.ru/article/professiya-specialist-po-poisku-investorov, http://dailymoneyexpert.ru/mneniya/2017/04/17/neobychnaya-professiya-ekspert-po-poisku-investicij-16845.html, http://utmagazine.ru/posts/7677-menedzher-po-investiciyam
Источник: